[청년일보]신한금융지주는 30일 해외 투자자를 대상으로 미화 5억불 규모(만기 10년 6개월)의 바젤 3 적격 상각형 조건부자본증권 형태의 외화 지속가능채권을 한국 금융지주회사 최초로 발행했다고 밝혔다.
지속가능채권은 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 소셜본드와 환경 개선, 신재생에너지사업에 투자하는 그린본드가 결합한 특수목적채권이다.
이번 채권의 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 150bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인 3.34%이다.
신한금융은 이번에 조달한 자금을 그룹 차원의 중장기 친환경 경영 비전인 '에코(ECO) 트랜스포메이션 2020을 추진하기 위한 다양한 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 사업에 활용할 예정이다.
이번 채권 발행으로 신한금융의 국제결제은행(BIS) 비율이 0.24%포인트 개선될 것으로 추산된다.
길나영 기자 layoung9402@gmail.com