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KB국민은행 5억달러 규모 ‘코로나19 대응채권’ 발행

5년 만기에 금리 연 1.872%..국내 발행사 중 코로나19 대응채권 첫 사례

 

【 청년일보 】 KB국민은행(은행장 허인)은 지난 23일, 5억달러 규모의 5년 만기 선순위 글로벌본드 (144A/RegS) 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.

 

이 채권은 코로나19 대응 목적의 지속가능채권 형태이며, 국내 발행사의 외화 글로벌 공모채권으로는 첫 번째 코로나19 대응 채권이다.

 

발행금리는 미 국채 5년물 금리에 150bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인(3개월 리보기준 142bp 가산한 수준) 연 1.872%로 결정됐다. 해당 채권은 싱가포르 거래소에 상장된다.

 

KB국민은행은 코로나19 피해 기업을 대상으로 자금을 지원하는 등 중소기업 및 소상공인 지원을 위해 노력을 지속해 왔다. 이번에 조달된 자금은 ‘지속가능 금융 관리체계’에 해당하는 친환경 및 사회문제 해결을 목적으로 관련 차입금 상환 등에 사용될 계획이다.

 

최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 여파로 아시아의 달러화 발행시장이 부진한 가운데, 이번 발행은 코로나19 이후 최초로 발행하는 한국물 시중은행 5년 고정금리채권이라는 대표성을 바탕으로 흥행을 이끌었다.

 

이에 총 181개 기관으로부터 약 39억달러 이상의 주문(발행금액의 7.8배)을 확보했으며, 가산금리 또한 최초 제시한 금리(이니셜 가이던스) 대비 45bp 절감했다.

 

KB국민은행 관계자는 “이번 발행은 세계가 주목하는 한국의 코로나19 대응 능력과 국내 발행사 최초의 코로나19 대응 공모채권이라는 상징성이 해외 채권 투자자들의 높은 관심을 이끌어내며 기존 한국물 유통가격보다 낮은 수준으로 발행됐다”며 “특히 한국물 해외채권시장의 발행 여건 개선 및 가산금리 축소에 크게 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

 

이번 발행은 BofA Securities, Citigroup, Commerzbank, HSBC, Société Générale 및 Standard Chartered Bank가 주간사로 참여했으며, KB증권이 보조간사(Co-Manager)로 역할을 수행했다.

 

투자자 구성은 지역별로는 아시아 70%, 미국 19%, 유럽 11%, 투자기관별로는 자산운용사 64%, 은행·금융기관 23%, 보험사·연기금 11%, PB·기타가 2%를 차지했다.

 

 

【 청년일보=정재혁 기자 】

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