【 청년일보 】 롯데건설이 준공을 앞둔 사업장의 공사대금채권을 활용해 자체 개발한 유동화 금융상품으로 3천억원의 자금을 조달했다고 11일 밝혔다. 이번 채권은 최고 신용등급인 AAA등급을 부여받아 조달 비용을 절감하고 자금원 다변화를 이뤘다는 평가를 받는다.

유동화증권은 만기 1년물 1천500억원과 1년 3개월물 1천500억원으로 구성됐다. 하나증권과 신영증권이 공동 대표주관을 맡았으며 삼성증권과 NH투자증권이 인수단으로 참여했다.

기초자산은 분양이 완료된 다수 사업장의 현금흐름으로 구성됐다. 하나은행의 신용공여 1천500억원과 롯데건설의 예금 운용 등을 통해 롯데건설의 자체 신용등급인 A0보다 높은 AAA등급으로 발행됐다.

롯데건설은 준공 직전 급증하는 공사비 지출과 준공 후 자금이 회수되는 사이의 시차를 해소하기 위해 이번 ABS 발행을 추진했다고 밝혔다.

내년 준공 예정인 20개 주택현장에서 약 2조6천억원의 공사대금 회수가 예상되는 만큼, 일시적인 자금 수요를 선제적으로 관리하겠다는 취지다. 필요 시 유사 구조의 ABS를 추가 발행해 조달 수단을 지속적으로 다변화할 방침이라고도 설명했다.

재무건전성 지표도 개선세를 나타내고 있다. 2022년 말 6조8천억원 규모였던 PF 우발채무는 2025년 3조1천억원대로 감소했으며 2026년에는 2조원대 초반까지 축소할 계획이다. 부채비율은 2022년 265%에서 2025년 187% 수준으로 낮아졌고, 40% 수준이었던 차입금 의존도 역시 20%대로 하락했다.

롯데건설 관계자는 "이번 AAA등급 ABS 발행 성공은 시장으로부터 회사의 신용도를 인정받은 중요한 전환점"이라며 "철저한 현금흐름 관리와 재무구조 개선을 통해 올해 본격적인 경영실적 턴어라운드를 이뤄낼 것"이라고 밝혔다.

【 청년일보=김재두 기자 】