【 청년일보 】 하나금융그룹이 4조원 규모의 잠실 스포츠·마이스(MICE) 복합개발사업 프로젝트파이낸싱(PF) 금융 주관에 나선다.

하나증권과 하나은행이 대표·공동 금융주관사로 참여해 대주단 구성을 완료하면서 서울 잠실종합운동장 일대 35만㎡ 부지 개발사업이 본격적인 금융 절차에 돌입했다.

그룹 차원의 ‘One IB’ 전략을 앞세워 증권의 투자금융 역량과 은행의 기업금융 네트워크를 결합한 대형 민간투자사업 지원 사례라는 평가다.

하나금융그룹이 서울 잠실종합운동장 일대에 추진되는 국내 최대 규모의 스포츠·마이스(MICE) 복합개발사업에 4조원 규모 프로젝트파이낸싱(PF) 금융 주관사로 참여한다.

하나금융그룹은 하나증권과 하나은행이 ‘잠실 스포츠·마이스(MICE) 복합공간 조성 민간투자사업’의 대표 및 공동 금융주관사로 참여해 사업 금융조달을 추진한다고 30일 밝혔다.

서울시와 사업시행자인 서울스마트마이스파크(가칭)는 지난 28일 사업 추진을 위한 실시협약을 체결했다. 서울스마트마이스파크는 사업 추진을 위해 설립될 사업시행법인으로, 한화 건설부문이 대표사를 맡고 건설사와 운영사, 재무적투자자 등이 출자자로 참여할 예정이다.

하나금융그룹은 한화 건설부문, 아이파크현대산업개발 등과 함께 구성한 ‘3H 컨소시엄’이 지난 2021년 12월 우선협상대상자로 선정된 이후 약 4년 7개월 만에 사업 추진을 위한 협약 체결에 성공했다.

이번 프로젝트는 잠실종합운동장 일대 약 35만㎡ 부지에 전시·컨벤션시설, 돔 야구장, 스포츠콤플렉스, 숙박·상업·업무시설 등을 조성하는 초대형 민간투자사업이다. 서울 동남권의 새로운 복합문화·비즈니스 거점 조성을 목표로 추진된다.

하나금융은 그룹 차원의 투자금융 경쟁력 강화를 위해 추진 중인 ‘One IB’ 전략에 따라 하나증권과 하나은행의 기업금융 역량을 결집한다는 방침이다.

하나증권은 서울스마트마이스파크의 재무적투자자(FI)이자 대표 금융주관사로 참여하며, 하나은행은 공동 금융주관사 역할을 맡는다. 현재 사업 금융조달을 위한 대주단 구성도 완료한 상태다.

이번 사업은 증권사의 투자금융 역량과 은행의 기업금융 네트워크를 결합한 하나금융의 대표적인 협업 사례로 평가된다. 그룹은 향후 실시계획 승인 등 후속 절차에 맞춰 단계별 금융 지원을 이어갈 계획이다.

강성묵 하나금융그룹 부회장은 “이번 사업은 하나증권과 하나은행이 각사의 전문성을 기반으로 시너지를 창출한 대표적인 One IB 협업 사례”라며 “앞으로도 그룹의 투자금융 역량을 유기적으로 연계해 대규모 민간투자사업의 안정적인 추진을 지원하겠다”고 말했다.

【 청년일보=김두환 기자 】