【 청년일보 】 DL건설이 총 590억원 규모의 공모사채(‘ESG 채권) 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.

NH투자증권과 KB증권이 대표 주관사를 맡은 이번 공모사채 발행은 일반 채권 2년물 200억원과 ESG채권 390억원으로 구성됐다.

DL건설은 지난 1일 수요 예측을 실시했으며, 이번 발행에 총 800억원의 자금이 쏠린 것으로 알려졌다. 발행금리는 2년물 민평금리 대비 +10bp(1bp=0.01%p) 3년물 민평금리 대비 +1bp다.

DL건설은 신용등급 상승 후 첫 발행을 ESG채권으로 선택했음에도, 성공적으로 마무리했다. 앞서 지난달 13일 한국기업평가는 DL건설의 ESG지속가능채권에 최고 등급인 ‘ST1’을 부여한 바 있다.

DL건설은 채권 발행을 통해 조성된 자원을 바탕으로 우이선신설경전철, 용인하수처리장 등 친환경 운송수단 및 지속가능한 수자원·폐수처리 사업의 차환을 비롯해 금송구역 등 적정가의 공공지원 민간임대주택 공급, 중소 협력사 대상 금융지원 등 사회·경제적 발전 및 역량 강화 에 활용할 계획이다.

DL건설 관계자는 "이번 ESG채권 발행은 당사가 기업의 사회적 책임 실천을 위해 내딛는 첫발”이라며 “앞으로도 ‘전문 디벨로퍼’로의 도약을 위해 매진할 것”이라고 말했다.

【 청년일보=정은택 기자 】