【 청년일보 】 신한카드는 15일 업계 최초로 4억 달러(한화 약 4590억원) 규모 소셜 본드(Social Bond)를 공모 형태로 발행했다. 소셜 본드란 중소기업 지원과 일자리 창출, 취약 계층 지원 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적 채권으로 환경·사회·지배구조(ESG) 채권을 말한다. 신한카드에 따르면 이번 청약에는 주문의 82%가 아시아에서, 나머지 18%는 유럽·중동에서 청약되는 등 전 세계 투자자 100개 기관이 참여해 모집금액 대비 약 3.8배에 달하는 15억 달러(한화 약 1조7200억원) 이상의 주문이 몰렸다. 글로벌 채권 시장에서는 실질적으로 신규 발행임에도 불구하고 투자자들의 높은 관심을 받으며 성공적인 발행으로 이어졌다고 회사 측은 설명했다. 이 채권은 국제신용평가사인 무디스로부터 ‘A2’, S&P로부터 ‘A-‘를 받는 등 업계 최고 수준의 신용등급을 받았으며, 높은 흥행에 힘입어 최초 제시한 가산금리(이니셜 가이던스) 대비 32.5bp를 끌어내리며, 최종 가산금리는 107.5bp로 결정됐다. 원화로 환산 시 총 조달비용은 1.2% 중반대 수준이다. 이는 국내 카드채 2년물에 준하는 낮은 수준이다. 이 채권은 싱가포르 거
【 청년일보 】 IBK기업은행(은행장 윤종원)은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 금융지원을 위해 5억달러 규모의 외화 소셜본드를 발행했다고 16일 밝혔다. 채권만기는 5년이며, 발행금리는 1.04%(美국채금리+72.5bp)인 고정금리 채권이다. 코로나19에 따른 시장 변동성 확대에도 불구하고 한국물 채권에 대한 투자자들의 견조한 수요를 통해 낮은 금리로 채권 발행에 성공했다고 은행 측은 전했다. 소셜본드는 공공이익을 증진하는 사업에 쓰이는 자금을 마련하려는 특수목적 채권인 환경·사회책임·지배구조채권(ESG채권) 중 하나로 기업의 사회적 책임 이행을 위한 채권이다. 기업은행은 조달한 자금을 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 중소기업 지원을 위해 사용할 방침이다. 윤종원 기업은행장은 “각국 중앙은행, 국제기구 등 다양한 투자자들의 관심이 성공적 채권 발행으로 이어졌다”며 “앞으로도 기업은행은 사회적 책임을 다하기 위해 노력할 것”이라고 말했다. 【 청년일보=정재혁 기자 】