【 청년일보 】 한국토지주택공사(LH)가 공사 창립 이래 최초로 유로화 표시 채권을 발행했다고 19일 밝혔다.

발행 규모는 5억유로로, 한화 약 8천500억원에 해당한다.

이번에 발행된 채권의 만기는 3년이며, 금리는 3년물 유럽 미드스와프(EUR Midswap) 대비 37bp(1bp는 0.01%포인트)를 가산한 수준으로 결정됐다.

이번 거래 주관사로는 BNP파리바, 크레디트 아그리꼴, 도이치뱅크, HSBC, 한국산업은행(KDB)이 참여했다.

이번 유로화 공모 채권 발행은 LH 통합 이후 처음으로 성사된 것이며, 올해 진행된 해외 공모채 발행으로는 지난 5월의 5억달러(약 7천억원) 발행에 이어 두 번째다.

LH 측은 "2013년 이후 한국계 비(非)정책 은행의 유로화 공모 발행이 전무했던 만큼 우량 신규 해외 채권 투자 유치와 유로화 채권의 성공적 발행을 위한 노력을 이어왔다"고 설명했다.

특히 이번 발행에는 41개 글로벌 기관 투자자들이 공모 금액의 2.2배에 달하는 주문을 넣으며 높은 관심을 보였다.

오동근 LH 재무처장은 "이번 채권 발행 대금은 전액 공공임대주택 건설 등에 활용될 예정"이라며 "계속해서 안정적인 정책 사업 추진 기반 확보를 위해 우량 신규 해외 채권 투자자 유치와 조달원 다변화를 추진하겠다"고 말했다.

【 청년일보=김재두 기자 】